Las agencias de viajes minoristas obtendrán en 2024 un volumen de negocio de unos 12.600 millones de euros, en torno a un 8,5% más que en el año anterior, quedando todavía un 13% por debajo del nivel prepandemia. La demanda de viajes en España perderá dinamismo en comparación con la situación vivida en 2023, como consecuencia de un entorno macroeconómico menos favorable. Las numerosas operaciones de fusión y adquisición de empresas llevadas a cabo en los últimos años han impulsado el proceso de concentración sectorial. Estas son algunas conclusiones del estudio Sectores “Tour Operadores y Agencias de Viajes” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.
Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de Cesce), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing en España y Portugal, el empuje de la demanda asociada tanto al turismo vacacional como a los viajes de trabajo y negocios, y el incremento de los precios impulsaron los ingresos de tour operadores y agencias de viajes en 2023, consolidándose así la trayectoria de recuperación iniciada dos años antes.
El comercio mayorista de viajes generó un volumen de negocio de 5.400 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 17,4% respecto a 2022. Por su parte, el valor del mercado minorista se incrementó un 18,4%, hasta alcanzar la cifra de 11.600 millones de euros.
La rentabilidad del sector de tour operadores y agencias de viajes ha experimentado una progresiva mejora desde 2021, a medida que se superaban las consecuencias de la crisis sanitaria, en un marco de aumento de la demanda y de los precios, si bien cabe destacar igualmente el ascenso de algunas partidas de costes.
Aunque prolongará su crecimiento a lo largo del ejercicio 2024, la demanda de viajes en España perderá dinamismo en comparación con la situación vivida en 2023, como consecuencia de un entorno macroeconómico menos favorable.
En este escenario, las previsiones de evolución del mercado mayorista apuntan a un crecimiento de algo más del 9% en el conjunto del año 2024, alcanzando los 5.900 millones de euros. Por su parte, el volumen de negocio de las agencias minoristas podría cerrar el ejercicio con un incremento de similar, situándose en unos 12.600 millones de euros. Pese a la notable recuperación de los últimos años, este valor queda todavía por debajo de los 14.500 millones de euros obtenidos en 2019.
El grado de concentración de la oferta se ha visto impulsado en los últimos años por el impacto de la crisis sanitaria y una serie de movimientos corporativos de gran calado. Los cinco principales mayoristas alcanzaron en 2023 una cuota de mercado conjunta del 40%, en tanto que las cinco primeras agencias minoristas reunieron conjuntamente el 32% de los ingresos globales.
Datos de síntesis
|
Mercado (mill. euros), 2024 (p) |
|
|
|
5.900 |
|
|
12.600 |
|
Crecimiento del mercado (% var. 2023/2022) |
|
|
|
+17,4 |
|
|
+18,4 |
|
Crecimiento del mercado (% var. 2024/2023) (p) |
|
|
|
+9,3 |
|
|
+8,6 |
|
Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%), 2023 |
|
|
|
40,1 |
|
|
32,4 |
(p) previsión.
Fuente: Observatorio Sectorial DBK de INFORMA
Estudio Sectores “Tour Operadores y Agencias de Viajes